Unsere Kernwerte
Neutral
Bei Investa stehen die Interessen unserer Kundinnen und Kunden stets im Mittelpunkt. Unsere Beratung erfolgt unabhängig, objektiv und lösungsorientiert. So stellen wir sicher, dass jede Empfehlung auf den individuellen Bedürfnissen, Zielen und Lebenssituationen unserer Kunden basiert.
Transparent
Transparenz ist für uns die Grundlage einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Wir vergleichen eine Vielzahl von Anbietern und Lösungen, schaffen Klarheit in komplexen Finanzthemen und zeigen Chancen sowie Risiken offen auf. So können unsere Kundinnen und Kunden fundierte Entscheidungen treffen.
Persönlich
Moderne Technologien unterstützen unsere Arbeit, ersetzen aber niemals den persönlichen Kontakt. Im Zentrum unserer Beratung steht immer der Mensch. Wir nehmen uns Zeit, hören zu und entwickeln individuelle Lösungen, die zu den persönlichen Zielen und Wünschen unserer Kundinnen und Kunden passen.
Nachhaltig
Wir stehen für Qualität, Verlässlichkeit und langfristiges Denken. Durch starke Partnerschaften, ein breites Netzwerk und unseren hohen Anspruch an die Beratung schaffen wir nachhaltige Mehrwerte – für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Mitarbeitenden und unser Unternehmen.
Unabhängige Finanzberatung
- Unsere Beratung ist unabhängig, objektiv und auf die Interessen unserer Kundinnen und Kunden ausgerichtet.
- Wir bieten keine eigenen Finanzprodukte an.
- Kein Finanzinstitut, keine Bank und keine Versicherung ist an der Investa beteiligt.
- Als bei der FINMA registrierter ungebundener Vermittler erfüllen wir die gesetzlichen Anforderungen an eine unabhängige Finanzberatung.
- Auf Wunsch bieten wir auch reine Honorarberatungen an.
- Unsere Vergütung legen wir transparent offen und schaffen Klarheit über sämtliche Entschädigungen.
- Wir vergleichen Lösungen verschiedener Anbieter und wählen diejenige aus, die am besten zu den Bedürfnissen und Zielen unserer Kundinnen und Kunden passt.
- Langfristige Kundenbeziehungen und nachhaltige Lösungen stehen für uns über kurzfristigen Verkaufsinteressen.